核心提示：当前电厂的库存处于较高水平，多地区的强制限电减产都在制约电厂的进货意愿。

　　9月9日，广东经济和信息化委员会的一名官员透露，该省已经对钢铁、水泥等高能耗企业进行排序分类，先从一类企业入手通过限电等措施压减能耗和排放量，如果仍然不能实现预期目标，则将波及二类或三类企业。

　　大型钢铁集团之一的沙钢集团未具名人士同日向本报记者表示，强制性的限电减产风暴已经开始波及大型钢厂，该集团已经接到政府的强制限电通知。“10月左右，预计将有1-2条生产线届时会完全暂停，具体涉及哪一类终端钢材品种还未最后确定。”

　　8月份，沙钢集团的铁矿石采购量锐减超过1/3，炼焦煤的进口量也较早前明显下降。

　　中国日渐严厉的“减排风暴”，正使各方不得不调整中国钢厂对上游原料的需求预期。6、7月份，钢铁行业出现全球性的全面减产，这导致煤炭协议价格全面下降。

　　近日，澳大利亚矿业巨头必和必拓与日本钢铁生产商达成协议，10月1日开始的新季度，炼焦煤价格将从7月-9月的225美元/吨，下调至209美元/吨。

　　“此轮煤炭降价，中国减产因素功不可没。”中商流通生产力促进中心煤炭行业分析师李廷表示。

　　钢企限电风暴

　　季度协议价下调的，不仅仅是炼焦煤。近日，国际矿业巨头力拓和必和必拓计划将四季度铁矿石协议价格下调13%至127美元/吨，巴西淡水河谷也计划将四季度铁矿石协议价格下调10%，至135美元/吨。

　　这是今年实行季度定价以来，钢铁生产的主要原料铁矿石和炼焦煤首次出现定价下调。

　　中商流通生产力促进中心煤炭行业分析师李廷说，考虑到矿业巨头对国际市场的控制力，促使他们主动下调资源价格的只有需求回落这一种可能。矿业巨头们最近一次下调价格，是在2008年金融危机全面爆发后。

　　今年5月，全球粗钢产量创下金融危机后的最高月产量纪录，不过6、7月份却出现了全球性的全面减产。用7月的粗钢产量对比5月产量，月度减产幅度大约有900万吨，其中中国就贡献了接近50%。

　　曾在中煤集团任职多年的北京长贸咨询公司总经理黄腾告诉记者，欧美钢产量的下降，主要归因于其经济恢复逊于预期导致对资源的需求有所回落；而中国钢产量的下降，则是国内主动调整经济结构、日趋严厉的减排措施的结果。

　　实际上，针对钢铁行业的限电限产正愈演愈烈。

　　广东经济和信息化委员会官员9月9日透露，该省已经对钢铁、水泥等高能耗企业进行排序分类，先从一类企业入手通过限电等措施压减能耗和排放量，如果仍然不能实现预期目标，则将波及二类或三类企业。

　　根据银河期货的报告，河北、江苏、山东等主要的粗钢生产省份，都已经出现较大范围的限产或关停。而“我的钢铁网”资讯总监徐向春估算，预计月度减产幅度在10%左右，则8-12月中国大致会减产2500万吨粗钢。

　　江苏的沙钢集团也已经在根据政府下达的强制限电指标对产量进行主动调控。该集团人士指，粗钢暂时不会减产，但是下游产品螺纹钢或者线材有可能在10月暂停1-2条生产线，具体的停产品种将根据届时市场行情再做定夺。

　　可以预料的是，下游产品的减产，必定会使得公司此后的粗钢库存攀高。“届时可能会调增锅炉检修，来限制粗钢产量、减少库存。”上述人士表示。

　　煤炭需求减1.32亿吨

　　钢铁行业的限电减产风暴，至少会通过两条路径影响煤炭市场。

　　上述沙钢人士说，粗钢产量减少的预期会直接打压钢厂对炼焦煤的采购需求，该公司8月份的铁矿石采购就比正常月份减少了100万吨，炼焦煤总体的采购量虽暂未大幅削减，但进口量已经比正常月份减少了一半左右。

　　实际上，中国的焦煤进口已经连续三个月出现下滑，7月焦煤进口315万吨，环比下降近17%。

　　信达证券的一份分析报告指出，根据当前钢铁行业淘汰落后产能的思路，再考虑到钢铁业能耗指标的下降，在今年生铁产量增长20%的前提下，预计全年焦煤的消耗量将减少666万吨。

　　第二条影响路径，是钢厂遭遇限电导致的电厂耗煤量的减少。钢铁作为中国最大的工业耗电大户，其耗电量占据全社会用电量的13%，钢厂的大幅度减产，势必将影响到电厂的电煤需求。

　　信达证券的一份分析报告估算，如果今年GDP煤耗下降4%，GDP增长9%，则煤炭需求量为31.6亿吨，较按2009年煤耗水平预测的煤炭需求量少了1.32亿吨。

　　实际上，受这一轮减排风暴影响，下游的需求动力不足，煤炭集散地的秦皇岛港动力煤报价已经连续数周小幅下调。秦皇岛港的煤库存也随之攀升至700多万吨，这一合理偏高的库存水平，在迎峰度夏的需求旺季并不多见。

　　黄腾表示，在全年煤炭供求基本平衡这一判断下，决定煤市的关键因素就在于下游电厂、钢厂的采购意向，市场的淡季、旺季需求也就不再那么明显。而当前电厂的库存处于较高水平，多地区的强制限电减产都在制约电厂的进货意愿。

　　“当前煤炭市场的需求减少，是人为因素造成的需求减少，反映的并非市场的实质。”他说，当下市场关注的是，这种突击性限电限产的强效措施会持续多久。

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